Лилиан – принцесса Озёрного края, небольшого, но процветающего королевства. Боги её с рождения отметили Знаком Зверя, дарующим людям вторую ипостась. Во всем мире оборотни на высоком счету. Дар открывает, как для знати, так и для простолюдинов, огромные перспективы.
       Но принцессе не повезло... Давний и сильный враг стоит на пороге, соседние королевства отворачиваются, а родной отец хочет отдать единственную дочь за кого угодно, лишь бы не породниться с врагом... Но спасет ли это королевство? Да и принцесса не в восторге от таких перспектив. Она решает найти более достойного мужа себе и сильного союзника государству, но сможет ли она сделать выбор между долгом и любовью? И какой выбор сделает ее сердце?